理财规划

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Fortis 理财规划团队相信,对个人财务状况掌握的越好,越容易创造财富。我们针对每个客户的不同状况进行评估,藉此协助客户达成其个人或企业的财务目标,提供包括认证,优化并达成财务目标。我们将详细地从各个角度检视客户可支配的财产,并与客户共同商讨,整理出最适合客户的财务方案,以协助他们达成人生目标。

无论是对退休人士,或者刚要踏上理财之旅的人士,Fortis 理财规划相信您的理财工具不该限制您现有或往后的人生。我们致力于指导客户走向通往财富之路,并以协助客户达成最佳的生活方式,甚至提早达成其理想为最终目标。

无论您面对的是什么样的财务难题,马上联系Fortis 理财规划团队,让我们与您商讨对策。我们的团队精于以下财务规划服务

  1. 投资
  2. 保险
  3. 养老金及自管退休金
  4. 联邦政府退休金 (CSS and PSS)
  5. 退休规划
  6. 遗产规划
财务规划的程序和咨询的重要性

何谓财务规划?拥有财务顾问会带来什么好处?第一次咨询该获得什么建议?

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常规建议指引:此建议为一般性常规建议,当中尚未将您个人的投资目标,资产状况或特定需求进行综合考虑。在您根据此常规建议做出投资决策前,请考虑此建议是否符合您的个人要求,在购买任何金融产品前,请仔细阅读相关的Product Disclosure Statement产品公开声明

 

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